首批企业获批文 IPO正式重启
晚间 10点03分，一位接近新宝电器的人士向记者表示，已过会的拟中小板企业新宝电器已在今晚10点钟左右拿到上市批文。
据记者了解，今晚预计会有10家左右企业获得上市批文，涉及到的企业还有纽威阀门、新宝电器、楚天科技、我武生物、全通教育等。
业内人士表示，新宝电器等公司拿到上市批文预示着，暂停17个月之久的IPO闸门将正式打开。
过会企业一览：
1、纽威阀门
保荐机构：中信建投
预测发行价：94.18元/股
▲行业地位：属于轴承、阀门制造业。2006年至2009年，公司阀门产品的销售收入一直保持行业第一的地位；2010年受全球经济危机影响，行业排名下降为第二名。
▲公司状况：主要从事工业阀门的设计、制造和销售。
▲经营团队：实际控制人为王保庆、陆斌、程章文和席超等4名自然人。
▲未来成长性：有成长空间。
2、新宝电器
保荐机构：东莞证券
预测发行价：10.97元/股
▲行业地位：公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一。是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一；2008-2009年连续两年小家电出口额位居行业第一。
▲公司状况：公司产品主要包括电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机等十二大类，产品规格超过2000多个型号。本次公司募集项目有小家电生产基地项目、蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目、技术中心改造项目，拟募集资金共74212万元。
▲经营团队：东菱集团持有发行人55.75%的股份，为控股股东。东菱集团通过全资子公司永华实业100%控股香港东菱，香港东菱持有发行人35.13%的股份，为公司第二大股东。郭建刚先生持有东菱集团60%的股权，为本公司实际控制人、现任董事长。
▲未来成长性：成长性较好，公司是行业龙头，研发和制造基础良好，厂房、实验室等设备均较出色，业内竞争力较强。
3、楚天科技
保荐机构：宏源证券
预测发行价：53.23元/股
▲行业地位：所属制药装备制造业，2010年公司营业收入与行业营业收入比值计算的市场占有率为2.76%。
▲公司状况：主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。拟募集资金的大部分将投入现代制药装备技术改造项目，投资金额为2亿元。
▲经营团队：实际控制人唐岳，公司高管、技术带头人、生产部部长、销售片区经理等有持公司股份。
▲未来成长性：2011年净利润同比增长率为32.08%，同行业上市公司预测未来三年净利润复合增长率为39.13%。
4、我武生物
保荐机构：海际大和
预测发行价：20.38元/股
▲行业地位：所属医药生物业下的创新药物及关键技术。公司2010年“粉尘螨滴剂”在整个脱敏治疗市场中占有45.28%的份额，且市场份额仍在逐年增加。
▲公司状况：主营业务为变应原制品（粉尘螨滴剂、试剂盒）。拟募集资金19012.84万元，用于年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目、相关的营运资金。
▲经营团队：实际控制人陈燕霓夫妇。
▲未来成长性：变应原制品行业市场规模较小，具备增长空间，但公司专利数量一般，因此有较高的成长空间，2011年净利润同比增长率为102.46%，公司未来3年净利润复合增长率中位数30.19%。
5、全通教育
保荐机构民生证券在今年6月被处以：“6个月内部整改”，已恢复资格，该公司也出现在第一批发行企业当中。（一财网）
证监会签发首批IPO批文 主板中小板创业板都不落空||投资快报||###||###
证监会签发首批IPO批文 主板中小板创业板都不落空
周一晚间最新消息：证监会30日已签出一批已过会企业发行批文，截至发稿，对于首批IPO企业名单，有两个版本的消息。第一种说法称安控科技、天保重装等公司有望拔得头筹。但随后传出的更确切的消息表明，第一批获得批文的企业是主板的纽威阀门、中小板的新宝电器以及创业板的楚天科技、我武生物和全通教育。据悉，首批招股说明书近日即可刊登。
IPO倒计时 首批企业元旦后将挂牌
IPO重启板上钉钉，箭在弦上，这是众所周知的事实。但周一传出首批13家已过会企业获得新股发行批文的消息，还是对各种证券市场的参与者产生了不小的心理影响。
11月底，证监会发言人曾公开表示，新股发行改革意见公布后需要一个月左右时间进行相关准备工作才会有公司完成相关程序，“预计到2014年1月底约有50家企业能够完成程序并陆续上市”。
最新消息称，苏州纽威阀门股份有限公司于周一晚间拿到批文，今日开始招股ipo造假，登陆上海主板，成为IPO开闸后第一单。公开资料显示，苏州纽威阀门股份有限公司是中国最大的工业阀门制造商与出口商，其目标是为各类终端用户提供全套工程解决方案。
“打新”压力需要消化 市值配售成股价“抗震器”
历史经验表明，IPO开闸对市场会产生几个不同阶段的影响。第一个阶段，是IPO暂停到宣布恢复，会对市场心理产生较为明显的影响。目前，这一阶段的阵痛已经过去。
第二个阶段，IPO开始步入实质性进程，从刊登招股书、路演到正式认购，这一阶段，将对市场产生一定的资金压力。不排除一些机构为申购新股需要兑现老股，进而产生一定的抛压。
第三个阶段，相关新股发行结束，正式挂牌上市。一般而言，体量较大的新股，有可能对市场资金造成短期的“挤出效应”。如类似中国邮政、陕煤这样的大盘股上市，挂牌当天会有资金分流的压力（初期主要是一些挂钩指数的基金需要调整配置）。但由于中国邮政已经退出IPO程序，目前第一批新上市的公司将以中小盘个股为主，如此一来，挂牌当日可能不但不会对资金面产生压力，反而可能掀起炒作热情，并带动相关板块集体活跃。
值得注意的是，由于IPO新规要求新股申购按市值配售，且沪深市值是分开计算的。因此，一些市值较大的中小板或创业板个股，反而在申购新股时成了参与认购的“门票”。在此背景下，创业板和中小板的下跌压力，在相当程度上被化解。
年度交易收官 沪深指数收阴没有悬念
今天是2013年的最后一个交易日，但截至周一收盘，上证指数全年下跌7.56%，深圳成指全年下跌12.25%，如果今天市场不出现“不可思议”的全面爆发，沪深两大股指的年线全面收出阴线已经没有悬念。但值得重视的是，2013年深圳市场的中小板指数实现了16.84%的正收益ipo造假，创业板指数更是暴涨83.23%，走出了与主板完全背离的大牛市。
分析人士指出，创业板、中小板与主板走势的背离，一方面与当前存量资金有限，资金更热衷于追捧小盘股有关，但另一方面，随着经济改革和转型步入攻坚阶段，更能代表经济创新和科技进步的中小型公司，可能仍将是未来最值得投资人关注和细心挖掘“黑马”的主要阵地。
IPO正式重启 场内外资金博弈大幕拉开||第一财经日报||###||###
IPO正式重启 场内外资金博弈大幕拉开
期待已久的IPO正式开闸，首批5家拟上市公司入围，涉及到的企业有纽威阀门、新宝电器、楚天科技、我武生物、全通教育等。这一消息为2013年最后一个交易日市场的走势增添了几分不确定性，但综合一个月前放出消息以来市场的走势，利空释放的趋势已经非常明显，消息也在预期之中，对市场心理层面的打击稍偏中性，市场对此的担心依然主要来自资金面。
场内外资金显然已经磨刀霍霍。上两周，有基金公司推出95%的打新基金，并在12月24日完成申购，该基金一周募集了大约15亿元的资金，场外渠道的资金100元起申购，场内——指的是券商渠道的资金1000元起申购。
没过多久，证监会对基金公司进行了窗口指导，对打新及时降温，然而一周募集15亿的态势依然可以看出场内外资金对于打新的热情。
而为了避免场内资金的过度反应，导致指数的不稳定波动，监管层在申购新股的规则上下了极大功夫。
12月27日，证券业协会发布《首次公开发行股票承销业务规范》，指出主承销商向网下投资者询价时，投资者不得为债券型证券投资基金、集合信托计划和明确以博取一二级市场差价为投资目标的投资产品。
机构打新首选是网下申购，监管层强调网下申购中“主承销商应和发行人安排不低于本次网下发行股票数量的40%优先向通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金配售”。这给了打新基金一道免于与其他场外资金拼市值的“金牌”。
然而新股丰厚的收益与资源的稀缺，资金并不会局限于网下申购，但网上申购采取市值配售，这样即便出现了专门打新的基金，想网上申购也需要有匹配的市值与其相对应。
事情并没有那么简单，按照上交所最新的规则，市值匹配的日期定在申购日前两日（T-2）的市值，同时在申购日之前必须缴足认购资金，这给了资金一天的转圜时间，打新的资金可以在市值确认日购入足够的股票满足市值要求，接着在申购日前套现以缴足认购资金。
打新规则偏向机构，加速了资金的聚集，有来自场内也有来自场外，而为了容纳这种体量的资金，抢购大蓝筹拼市值已经不可避免，蓝筹的波动加剧，甚至指数的波动也在预期之中。
在最有可能拿到批文的几家公司曝光以后，有投资者认为资质一般。理论上，拿到批文在一年内都有效，但不少投行人士都对记者表示，积压了一年多的项目以及券商不会再等待，让项目尽快在手中盘活是他们最主要的诉求，因此接下来的动作也非常清晰，那就是开始询价。
记者查询了目前的市场市盈率，创业板市盈率在近期又上升至60倍左右，这意味着给予新股的市盈率很可能不会太低，价格自然也不会低。一边是投资者认为的资质一般，另一边则是市场的高市盈率，矛盾如何解决？
有分析人士称，如果投资者真的认为新股——大部分是创业板新股的公司资质一般的话，创业板市盈率将会回归到一个合理的水平，这意味着正在补缺口的创业板指数持续走势并不乐观。
IPO打假武器库新增紧箍咒 造假上市者必须回购全部新股||第一财经日报||###||###
IPO打假武器库新增紧箍咒 造假上市者必须回购全部新股
今后，IPO一旦造假上市，发行人将会被要求依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。
根据上海证券交易所（下称“上证所”）和深圳证券交易所（下称“深交所”）最新修改的《股票上市公告书内容与格式指引》，IPO发行人及其控股股东应在上市公告书中对此作出明确承诺。投资者在追索损失时也将“有据可依”。
第一创业证券经纪业务部总经理徐向华在接受《第一财经日报》记者采访时表示，一旦公司造假上市将需要回购股票，相关责任主体也要对造假上市承担赔偿责任，这是很有杀伤力的好招。以后，就算拟上市公司有胆去造假上市，券商等相关中介机构以及董事、监事、高管等也没胆去协从。沪深交易所的这些规定，对于股市来说是制度性利好。
此前，在上证所12月27日公布的《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2013年12月修订版）第十七条明确规定：“发行人及其控股股东应在上市公告书中公开承诺，发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行上市条件构成重大、实质影响时，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。发行人应明确上述情形发生时启动股份回购的具体措施与回购价格等。”在第十八条中，上证所进一步要求：“发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体应在上市公告书中公开承诺，发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”
而在深交所昨日公布的《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013年12月修订）》（下称《指引》）中，对此也有着明确规定：“发行人及其控股股东关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份的承诺。”另外深交所也同样要求发行人及其控股股东、董监高等相关责任主体公开承诺“一旦招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”，将依法赔偿投资者损失。《指引》自发布之日起施行。2012年2月发布的《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》同时废止。
《指引》还规定，发行人应当披露发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明，包括但不限于以下内容：发行前股份自愿锁定的承诺；关于所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，以及公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月的承诺；发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于在发行人上市后三年内公司股价低于每股净资产（根据最近一期经审计的财务报告计算）时稳定公司股价的预案；关于发行人公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的说明；关于发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等公开承诺事项未能履行时的约束措施的说明，等等。
此外，保荐机构、会计师事务所等证券服务机构也被要求作出承诺：如果为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
在上市公告书中，《指引》还要求，发行人应当在显要位置作出重要声明与提示：“本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。”
评论：IPO重启三大悬疑待解||证券日报||###||###
更多财税咨询、上市辅导、财务培训请关注凯发娱发com咨询官网 素材来源：部分文字/图片来自互联网，无法核实真实出处。由凯发娱发com咨询整理发布，如有侵权请联系删除处理。
400-835-0088
